东莞银行公布招股书:发行不超过727亿股净利润
ʱ䣺 2019-09-09

  股份有限公司首次公开发行股票(A股)招股说明书》(以下简称《招股说明书》)。据悉,东莞银行申报稿于2019年2月28日报送。

  此前,证监会广东监管局发布的《广东辖区已报备拟上市公司辅导工作进度表》,截至2018年12月31日,广东辖区已报备拟上市公司辅导工作进度表中不见东莞银行的身影。但《每日经济新闻》记者从东莞银行处获悉,该行IPO筹备工作都在进行当中。

  根据《招股说明书》,东莞银行拟发行不超过该行发行后总股本的25%(含25%),即7.27亿股,最终发行规模将由董事会按照股东大会的授权,在中国证监会等有权监管机关的核准范围内,根据情况与招商证券股份有限公司协商确定。该行发行后总股本不超过29.07亿股。

  东莞银行前身为东莞市商业银行股份有限公司,于1999年9月由原14家城市信用合作社及19家独立核算营业部为基础组建设立,2008年变更为现名。2014年,该行以每股5.33元向原有法人股东增发2亿股,合计增资10.66亿元。截至2018年12月末,该行注册资本为21.80亿元。六合2016

  截至2018年12月31日,东莞银行共设有153家分支机构(含总行营业部),包括1家总行营业部、12家分行、50家一级支行、73家二级支行、4家小微支行、13家社区支行。

  根据《招股说明书》,东莞银行法人股股东户数有82户,持股比例75.19%。自然人股股东户数5099户,持股比例24.81%。

  《招股说明书》显示,假设此次发行前股东持股情况以截至2019年2月12日为准,此次A股发行前,东莞银行总股本为21.8亿股。假设此次发行7.27亿股A股,则此次发行完成后该行总股本29.07亿股。

  截至2019年2月12日,东莞银行前五大股东分别为东莞市财政局、大中实业、虎门投资、鸿中投资、电力发展,持股比例分别为22.22%、4.98%、4.96%、4.78%、3.57%。股票发行后,东莞市财政局、大中实业、虎门投资、鸿中投资、电力发展,持股比例分别为16.67%、3.74%、3.72%、3.59%、2.67%。

  值得一提的是,东莞银行有两家控股子公司,分别是开州泰业村镇银行和东源泰业村镇银行。东莞银行持有开州泰业村镇银行3155万股,占股本总额的63.10%;持有东源泰业村镇银行5100万股,占股本总额的51%。

  此外,截至2018年末,东莞银行主要参股公司包括邢台银行和4家村镇银行。其中,4家村镇银行分别是东莞长安村镇银行、东莞厚街村镇银行、枞阳泰业村镇银行、灵山泰业村镇银行,持股比例分别为20%、35%、40%、30%。

  《每日经济新闻》记者注意到,东莞银行净利润连续两年增长。《招股说明书》显示,2016年至2018年,该行实现净利润分别为20.49亿元、21.22亿元、24.61亿元。

  《招股说明书》显示,根据该行2017年年度股东大会作出的决议,此次发行所募集的资金扣除发行费用后,全部用于补充资本金,以提高资本充足水平,增强综合竞争力。

  截至2018年末,东莞银行资本充足率三项指标均符合监管要求,核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为9.84%、9.85%、13.03%。不过,相比2017年,各项指标略有下降。

  从不良贷款率来看,东莞银行不良贷款率连续两年下降。2016年至2018年,该行不良贷款率分别为1.69%、1.49%、1.39%。

  据悉,东莞银行主要东莞市业务,截至2018年末、2017年末、2016年末,该行在东莞地区发放贷款总额分别为902.45亿元、602.50亿元、567.32亿元,分别占发放贷款和垫款的62.11%、61.52%、61.34%。其中,2017年2018年小微企业贷款占总贷款一半以上。截至2018年末、2017年末、2016年末,东莞银行小微企业贷款余额分别为504.11亿元、332.20亿元和268.59亿元,分别占公司贷款的53.66%、52.16%和48.19%。

  《每日经济新闻》记者注意到,2016年,东莞银行通过内部呆账核销处置了341笔不良资产,当年核销金额合计为1.23亿元。2017年、2018 年核销金额分别为3121.62万元、2902.92万元。

  截至2018年末,东莞银行资产合计3144.99亿元,吸收存款2279.61亿元;实现营收74.95亿元,利润总额为26.77亿元,实现净利润24.61亿元。该行拨备覆盖率较2017年末有提升。2017年末,东莞银行拨备覆盖率为177.47%。2018年末,该行拨备覆盖率为182.06%。

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